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摩根大通首次予中骏增持评级 目标价每股5.5港元

2019-07-19 16:53    来源:福房网 浏览 14774
  7月18日,摩根大通发布研报显示,该行首次覆盖中国房地产开发企业中骏集团,并予以其“增持”的投资评级,12个月目标价每股港币5.5元。摩根大通预计,中骏集团2019年上半年盈利可望增长15-20%,并估计其后的盈利增长速度会进一步加快,2020年及2021年将是盈利表现的爆发年。
  
  事实上,中骏集团已连续五年实现销售额年均复合增长率超37%,企业保持持续稳健增长的增长态势。据其最新的业绩公告显示,今年1-6月公司累计实现合同销售金额370.28亿元,累计实现合同销售面积296.67万平方米,同比增长分别为78%和80%。
  
  优异资本表现获机构看好摩根大通投资评级“增持”
  
  中骏集团的稳健表现,也令10家国际及国内券商机构一致给予其买入评级,同时获得标普B+、穆迪B1及中诚信AA+级的理想评级,充分体现了各大评级机构对中骏的看好。
  
  近日,摩根大通首次覆盖中骏集团,投资评级“增持”,12个月目标价每股港币5.5元。
  
  摩根大通发布报告称,中骏集团从2017把总部搬往上海,销售快速增长。在过去两年通过成立合联营公司积极买地,积累了非常充裕的可售资源。因此,2019年将是取得突破的一年,其销售可望成为行业里最快速的一家,其杠杆比率较其他中小型开发商低。
  
  摩根大通预计,中骏集团2019年上半年盈利可望增长15-20%,并估计其后的盈利增长速度会进一步加快,2020年及2021年将是盈利表现的爆发年。
  
  摩根大通还指出,中骏集团现时股价只有4.2倍未来12个月市盈率,对一间管理风格稳健,拥有财务纪律的开发商而言,估值十分吸引。
  
  半年业绩完成率位列全国TOP100前三
  
  据其公布最新数据显示,2019年过半,全年剑指700亿的中骏集团以超53%的目标达成率位列全国房企百强榜前三,全国各大区域更是齐头并进,业绩屡获丰收。
  
  以西部区域的重庆为例,截至年中,中骏以53.5亿的销售业绩跃居大重庆销售流量榜第9位;在强三线城市徐州,中骏实现九大项目布局,前4月中骏荣登徐州市区房地产销售金额及销售面积第5位;在济南,上半年中骏以23.12亿的成交金额位列当地房企销售排行榜第9位……
  
  亮眼成绩的背后,是中骏集团大规模的土地储备。近年来,中骏集团持续推进5+1战略,重点布局长三角经济圈、环渤海经济圈、粤港澳大湾区、中部经济区、西部走廊及海峡西岸经济区,截至目前已进入全国37城。
  
  仅今年1-6月,中骏集团新增土储建面602.4万方,新增地块30宗,新增货值达829.8亿,位列今年上半年全国房企新增货值第19位。这也为今年下半年,中骏集团全力冲刺年度目标打下坚实基础。
  
  在“5+1”战略驱动、资本市场助力下,中骏集团距2020年“千亿级规模”的目标已越来越近。
  
  

中骏天宸

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